맛있는 인생

남양주금고, 600억 대출 부실에 폐업 후 합병
돈 빼려는 예금주 몰려…직원들 “믿어 달라”
행안부, 부실 우려 금고 100곳 특별 점검


“너도나도 돈을 빼면 내 돈은 못 찾을까 봐 불안해서 잠을 하나도 못 잤어요. 오전 9시 ‘땡’ 되자마자 예금통장을 해지하러 달려왔습니다. 예상대로 지점 안에 나 같은 사람이 수두룩하더라고요.”
경기 남양주시 호평동에 사는 문모(66)씨는 4일 오전 9시가 조금 넘은 시각 남양주동부새마을금고(옛 평내새마을금고·남양주금고) 본점을 찾아 가입한 상품을 해지하고 이렇게 말했다. 그는 “(새마을금고) 직원은 안전하다고 하는데, 사람들이 다 돈을 빼버리면 도미노 현상으로 ‘뱅크런(대규모 예금 인출)’이 일어나는 것을 못 막지 않겠느냐”면서 “아내 명의 통장도 해지해 다른 시중은행으로 옮기려고 한다”고 덧붙였다.

남양주금고 주차장은 영업이 시작되는 오전 9시 전부터 자동차가 빼곡히 주차돼 있었다. 이 지점 우측에는 ‘남양주동부새마을금고가 화도새마을금고로 새롭게 출발합니다’라는 커다란 현수막이 붙었다. 왼쪽에 있는 365코너 앞에 붙은 종이에는 ‘합병에 대해 이의가 있는 채권자는 7월 22일까지 서면으로 신고해 달라’는 합병 공고가 붙었다.

지점 앞을 지나가던 주민들은 모여든 예금주들과 현수막 등을 보고 연신 “무슨 일이냐”라며 물으며 불안한 모습을 보이기도 했다.

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4일 경기 남양주시 남양주동부새마을금고 본점에 '합병에 대해 이의가 있는 채권자는 7월 22일까지 서면으로 신고해달라'는 내용이 적힌 합병공고가 붙어 있다. 남양주동부새마을금고는 600억원 규모 대출 채권 부실로 7월 22일 화도새마을금고에 인수합병될 예정이다. /정민하 기자
이날 지점에 예금을 인출하려는 사람이 몰린 것은 남양주금고가 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 부실로 폐업 절차를 밟고 있다는 소식이 알려졌기 때문이다. 남양주금고는 대출 부실이 일어나기 전인 지난해 총자산 약 3200억원, 당기순이익 20억원을 기록했던 우량금고였고, 많은 지역 주민이 돈을 맡긴 곳이었다.

새마을금고 고위 관계자에 따르면 남양주금고의 대출 부실은 지난 3월부터 드러나기 시작했다. 이 시기 대출 연체율이 갑자기 치솟자 이사장이 중앙회에 진상 파악을 요청했고, 중앙회 감사 결과 600억원 규모의 대출 채권 부실이 밝혀졌다. 새마을금고 직원 출신의 사업가 A씨가 경기 가평에 대규모 전원주택을 건설하기 위해 이 금고에서 거액을 빌렸는데, 최근 부동산 경기가 악화하면서 결국 대출 부실로 이어진 것이다.

새마을금고는 회수가 어려운 약 130억원의 악성채권은 중앙회가 인수하고 남양주금고는 같은 지역의 화도새마을금고에 오는 22일 합병하기로 했다. 남양주금고의 전무와 대출팀장 등 부실 대출 관련자는 파면됐다. 새마을금고 측은 이들에 대한 형사 고발을 준비 중이다.

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4일 경기 남양주시 남양주동부새마을금고 호평지점에서 고객들이 예·적금 상품을 해지하기 위해 대기하고 있다. 지점 문을 연지 한시간 만에 50명이 넘는 고객이 몰려 예상 대기 시간이 2시간을 넘겼다, 남양주동부새마을금고는 600억원 규모 대출 채권 부실로 7월 22일 화도새마을금고에 인수합병될 예정이다. /정민하 기자
이날 남양주금고 본점(화도·평내지점)으로부터 1㎞ 정도 떨어진 호평지점에도 영업 시작 1시간 만에 50명이 넘는 고객이 몰렸다. 예상 대기 시간만 2시간을 넘어섰다. 고객들은 삼삼오오 모여 “뉴스에서 이 지점이 폐업한다고 해서 부랴부랴 왔다”, “한 푼이라도 이자 많이 주는 곳에 넣은 건데 무슨 난리냐”는 등의 우려 섞인 대화를 나누고 있었다.

새마을금고 직원들은 고객들을 찾아다니며 자금 인출을 막는 데 안간힘을 썼다. 5~6명의 고객들이 일제히 “계속 돈을 맡겨도 괜찮은 것 맞느냐”고 묻자, 이 지점에서만 20년을 넘게 일했다고 자신을 소개한 직원이 나와 “파산이 아니라 합병이 됐기 때문에 안심해도 좋다”고 설득했다. 일부는 고개를 끄덕이며 돌아서기도 했지만, 대부분의 고객들은 대기표를 손에 꼭 쥔 채 자리를 떠나지 않았다.

호평동에 사는 박금례(여·76)씨는 “(예금자보호 한도가 넘는) 9000만원을 넣었는데 지점장도 괜찮다고 하고, 아들도 안심하라고 했다”면서도 “너무 불안해 아침 일찍부터 새마을금고를 찾아왔다”고 말했다. 이날 두 지점을 찾는 고객들은 대부분 50대 이상이었다. 새마을금고가 군인 등 젊은 층을 겨냥한 고금리 상품을 잇따라 출시했던 지난해 가입한 것으로 보이는 20~30대 고객도 몇 명 눈에 띄었다.

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4일 경기 남양주시 남양주동부새마을금고 호평지점에서 고객들이 예·적금 상품을 해지하기 위해 대기하고 있다. 지점 문을 연지 한시간 만에 50명이 넘는 고객이 몰려 예상 대기 시간이 2시간을 넘겼다, 남양주동부새마을금고는 600억원 규모 대출 채권 부실로 7월 22일 화도새마을금고에 인수합병될 예정이다. /정민하 기자
고객들의 예금 인출이 급증한 곳은 비단 남양주금고뿐이 아니다. 새마을금고는 최근 부동산 PF 부실 등에 대한 불안감이 커지면서, 올해 초 상호금융권 가운데 유일하게 수신 잔액이 감소했다. 연체율 역시 지난해 3.59%에서 지난달 중순에는 6.4%를 기록하는 등 최근 빠르게 치솟고 있다.

새마을금고를 관리·감독하는 행정안전부는 연체율이 급등해 부실 우려가 제기되는 새마을금고 100곳에 대한 특별점검·검사에 나설 예정이다. 최근 건전성이 악화한 법인 대출 실태 전반을 집중적으로 들여다보고, 6월 말 기준 연체율·감축 목표·이행 현황은 별도로 점검한다. 결과에 따라 필요하면 경영 개선도 요구할 방침이다.

새마을금고 관계자는 “지난 3~4월 예금 잔액이 일시적으로 감소했지만, 5월부터 증가세를 회복하고 있다”고 설명했다. 그는 “최근 부동산과 건설업 경기 하락, 금리 상승 등으로 인해 금고 연체율이 올랐는데 충분히 관리가 가능한 수준이다”라고 덧붙였다.

흥행 초읽기 KDB생명 파리 날리는 MG손보…부실금융기관 지정에 금융지주 손절 [표류하는 MG손보 매각①]

[한국금융신문 전하경 기자] MG손해보험은 22년째 매각, 부실금융기관 지정을 반복하며 제자리걸음을 하고 있다. 그린손해보험에서 2013년 '자베즈파트너스-MG새마을금고 컨소시엄'으로 재매각돼 회생을 기대했지만 또다시 좌초됐다. JC파트너스가 다시 인수해 부활을 꿈꿨지만 또다시 부실금융기관 오명을 받았다. 금융당국 역할이 금융기관 관리 감독이지만 최근 부실금융기관 지정은 '그 때는 맞고 지금은 틀리다'라는 말이 나오고 있다. 7월 6일 부실금융기관 지정 1심 본안소송에서 운명의 날을 앞두고 MG손해보험의 현주소를 살펴본다 <편집자주>

KDB생명, MG손해보험 희비가 엇갈리고 있다. 다시 매각을 재개한 KDB생명은 흥행 기대감이 커지고 있는 반면 MG손해보험은 최근 공개매각에서 인수 의향자가 한곳도 나오지 않았다. 업계에서는 MG손해보험 매각 실패가 부실금융기관 지정 영향이 컸다고 지적하고 있다.

7월 6일 예정된 MG손해보험 부실금융기관 지정 취소 본안소송 1심 판결이 MG손보 운명의 열쇠를 쥐고 있는 상황이다. 일각에서는 MG손보 부실금융기관 지정이 지정 시기부터 매끄럽지 않았다는 말이 나온다. 실적 개선세에서 오히려 발목을 잡고 매물 가치가 떨어져 금융당국이 원하는 매각 방향성에도 부정적 영향을 줬다는 목소리가 나오고 있다.

손보사 RBC비율 일제히 하락 불구 MG손보만 부실 딱지

자료 = 한국금융 DB

MG손해보험이 부실금융기관에 지정된건 RBC(지급여력)비율이 100% 아래로 떨어져서다. RBC비율은 IFRS17 도입 전 보험사 건전성을 나타내는 지표다. RBC비율은 은행 뱅크런처럼 보험계약자가 일시에 보험금을 요청했을 때 보험금을 제 때 지급할 수 있는 여력을 나타낸다. RBC비율은 가용자본을 요구자본으로 나눈 값으로 금융당국에서는 안정성을 위해 150% 이상 유지를 권고해왔다.

MG손해보험은 RBC비율만 봤을 때는 금융당국 권고치를 준수하지 못한 상태였다. 2021년 9월 3분기에 RBC비율 100.9%로 100%를 겨우 넘겼다가 작년 말 43.4%로 50%를 하회했다.

작년에는 급격한 금리 상승으로 MG손보 뿐 아니라 사실상 대부분 보험사들이 RBC비율이 일제히 하락했다. 상반기까지 금리 상승이 계속되면서 100% 이상을 겨우 지키는 경우가 많았다. 보험업계에서는 RBC비율 하락이 보험사 자체 건전성 악화가 아닌 금리 상승이라는 외부 변수에 의한 사안이라며 규제 완화를 요청했다. 당시 업계에서는 규제 완화가 되지 않을 경우 사실상 모든 보험사를 부실 금융 기관으로 볼 수 밖에 없다는 이야기도 나왔다.

당시 보험업계 관계자는 "RBC비율이 하락한건 급격한 금리 상승에 의한 것이며 보험사 경영 자체가 악화됐다는 뜻이 아니다"라며 "금리 상승이 지속으로 사실상 전 보험사가 모두 견디기 힘든 상황이었다"라고 말했다.

실제로 작년 1분기 DGB생명 RBC비율은 84.5%, 한화손해보험은 122.8%, NH농협생명은 131.5%, DB생명은 139.1%, 흥국화재 146.7% 등으로 150% 아래를 웃돌았다. 금융당국은 금리 상승에 의한 일시적 지표 하락으로 보고 LAT잉여액 일부를 가용자본으로 인정해주는 규제 완화를 진행했다. 완화 이후에도 농협생명은 RBC비율이 작년 3분기 107.3%, 작년 말 147.5%로 작년 한 해 150% 아래를 웃돌고 자본잠식까지 진행됐지만 부실금융기관으로 지정되지 않았다.

IFRS17 시행으로 RBC비율이 유명무실해졌지만 사라질 회계제도 기준을 MG손보에만 강조했다는 지적까지 나온다.

보험업계 관계자는 "농협생명 RBC비율이 하락했을 때는 1년 여 시간 동안 부실금융기관 지정 요건이 있어도 지정되지 않았다"라며 "IFRS17으로 실적 개선이 기대됐지만 적용되지 않은 RBC비율 잣대를 MG손보에만 높게 잡은 것 같다"고 말했다.

KDB생명은 몇 차례 건전성, 수익성 모두 악화됐으나 부실금융기관으로 지정되지 않았다. 수익성 개선이 시급한 KDB생명은 임승태 대표 선임, 김희태 수석부사장 선임 등 전문 인력을 확충하면서 매각에 속도를 내고 있다. KDB생명 매각에 사모펀드-금융지주 컨소시엄 인수 가능성이 점쳐지고 있다.

과거 대비 경영정상화 노력 저평가

금융당국에서는 1494억원 자본 확충을 계획대로 이행하지 않아 부실금융기관에 지정했다. 계획 대비 자본 확충 금액에 미치지 못했지만 과거 대주주와 비교했을 때 JC파트너스는 MG소보 자본확충 노력을 진행했다는 점에서 과거 대비 경영정상화 노력이 저평가 됐다는 이야기도 나온다.

JC파트너스는 MG손보 인수 이후 보통주 934억원 신규 유상증자 및 후순위채 300억원을 추가로 발행해 1234억원 자본확충을 완료했다.

수익 강화를 위한 노력으로 지표가 개선되기도 했다. IFRS17 도입 전인 2020년 MG손보 보험손익은 -1844억원에서 2021년 -1647억원, 2022년 -1309억원으로 적자 폭을 줄였다. 손해율도 2020년 일반보험 손해율 85.6%에서 2022년 78.2%, 장기보험은 108%에서 2022년 103.9%로 개선됐다. 당기순익 적자폭도 2020년 -1006억원에서 2022년에는 -621억원으로 개선됐다. 2022년에는 자베즈파트너스-MG새마을금고 컨소시엄 대주주 당시 발생한 투자 손상차손 579억원이 반영된 적자로 이를 제외하면 -39억원으로 적자 폭이 감소된다.

대주주였던 '자베즈파트너스-MG새마을금고' 컨소시엄은 MG손보 증자를 거절하면서 사실상 자구 노력을 포기했다. 새마을금고중앙회는 MG손보 자본 확충을 진행해왔지만 개선여지가 없어지자 자본확충을 진행하지 않았고 JC파트너스에 MG손보를 매각했다.

금융권 관계자는 "새마을금고는 대주주가 아니고 펀드에 투자했을 뿐이며 MG손보가 망가지면서 투자 손실을 봤다고 생각한다"라고 말했다.

관리인 체제 이후 지표 악화…관심 보이던 금융지주 손절

MG손보 내부 직원들도 회사 회생을 위해 다각도로 노력한 것으로 알려졌다. 특히 IFRS17 도입을 앞두고 계리적 가정을 보수적으로 적용한 것으로 알려졌다.

금융권 관계자는 "MG손보 내부 직원들이 잦은 대주주 변경으로 상황 별 대처에 능숙해 열심히 노력한 것으로 안다"라며 "IFRS17으로 이익을 지표 상으로만 올릴 수 있는데도 보수적으로 적용하며 관리했다"고 말했다.

부실금융기관 지정 이후 영업 현장도 어려워졌다. 보험 설계사 영업 시장에서는 소속 회사에 부정적인 기사가 나올 경우 고객 영업에 차질이 생긴다.

보험업계 관계자는 "보험사 관련 부정적인 기사가 나올 경우 설계사들이 영업이 힘들어진다며 민원이 많이 들어온다"라며 "MG손보도 부실금융기관 지정, 관리인 체제 이후 영업은 사실상 못했을 것"이라고 말했다.

관리인 체제로 돌아선 이후 우량 대주주 매각이 무산됐다는 이야기가 나온다. 당시 JC파트너스가 2022년 매각 당시 우선협상자 대상으로 더시드파트너스를 선정했다. 더시드파트너스는 당시 국내 유력 금융기관으로 전략적투자자(SI)로 유치한 만큼 M&A절차에 문제가 없을 것으로 봤다. 당시 SI로 교보생명이 거론된다. 교보생명에서는 참전을 부인하고 있으나 금융지주 전환을 위한 손보 라이선스 획득에 목적을 둬 규모가 큰 손보사 보다는 적정 규모, 적정 가격 손보사를 물색하면서 더시드파트너스와 손을 잡은 것으로 알려졌다.

당시 더시드파트너스 딜 무산에 대해 JC파트너스는 금융당국 관리인 체제에서 실사 협조를 안했기 때문이라고 주장했지만 업계에서는 관리인 체제로 바뀐 후 자본 확충 규모 가늠이 되지 않아 무산됐다는 이야기가 나온다.

금융권 관계자는 "관리인 체제 이후 지표 등을 보수적으로 산정하다보니 필요한 자본확충 금액이 예상치보다 많이 높아졌다"라며 "교보생명 입장에서는 예상 금액보다 더 큰 금액을 사용하게 돼 참여하지 않았다"고 말했다.

보험사 인수가 필요한 금융지주사에서도 부실금융기관 지정으로 인수가 부담스러워졌다고 말한다.

금융권 관계자는 "MG손보에 관심이 있는 금융지주가 있었고 논의도 이뤄졌지만 부실금융기관 지정 이후에는 금융지주가 인수합병을 할 수는 없는 상황이라는 말이 나왔다"라며 "금융 시장 안정화를 위해 감독당국이 부실금융기관에 지정했지만 오히려 부실금융기관 지정 이후 우량 대주주에 팔 기회를 오히려 놓치는 등 부정적인 영향이 더 컸다"고 말했다.

MG손보 내부 지표가 심각한건 맞지만 시간을 두고 체질 개선을 진행했다면 회복될 가능성도 있었다는 지적도 나온다.

또다른 보험업계 관계자는 "MG손보가 실손보험 손해율이 높은 등 다른 보험사와 비교하면 풀어야 할 숙제가 많은 건 사실"이라며 "부실금융기관이라는 시각으로도 볼 수 있지만 내부 체질 개선 해결이 어려운 수준은 아니었던 만큼 회생 가능성은 있는 상황"이라고 말했다.

전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com
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